*近幾年的汙水處（chù）理市場的發展，已經是“行到水窮處，坐看雲起時”。人們（men）渴望重新發現藍海，但（dàn）城市汙水處理規劃新增產能的下降，各方力量對越（yuè）來越少的增量的“侵奪”，讓企業屆感到增長困難，不得不去努力尋找披沙揀金的機會（huì）。
 
　　今年年（nián）初，*發展改革委、住房城鄉建設部、生態環境部印（yìn）發《關於推進建製鎮生活汙水垃圾處理設施建設和管理的（de）實施方案》，業界（jiè）反應（yīng）不算熱情，可能因為對這個市場有所（suǒ）了解的公司，認為建製鎮的市場也在（zài）走向飽和，不太了解的公司則（zé）認為，建製鎮也是農村市場，農村市場的坑更大。
 
　　這個《方案》通知發（fā）布之後，*個獲得建製鎮項目的是（shì）中持股份。該公司3月20日發布公告稱，公司（sī）作（zuò）為牽頭人與（yǔ）河北中（zhōng）地岩土工程勘察設計有限公司、中圖設計有限公司組成的聯合（hé）體中標寧晉縣建製鎮汙水處理站及配套管網建設項目(三期)設計總（zǒng）承（chéng）包四標（biāo）段（duàn），項目中標價為1.17億元。
 
　　建製鎮項目也能夠過億元？不如讓我（wǒ）們切實了解一下全國兩萬（wàn）多個建（jiàn）製鎮汙水處（chù）理的真實狀況。
 
　　01 建製鎮：城市還是農村？
 
　　鳥（niǎo）、獸和（hé）蝙蝠的寓言故事（shì）裏（lǐ），蝙蝠看起來（lái）既像（xiàng）鳥類，又像獸類，建製鎮（zhèn）也有點像蝙蝠——它似乎不是城市，也（yě）不是鄉村，但（dàn）同時它又（yòu）是城市又是鄉村。當（dāng）人們說（shuō）“城鎮”，就把它偏向了（le）城市一側，當人們說鄉鎮、村鎮，它又偏向了農村一側。但就像蝙蝠不管有多（duō）像鳥，本質上仍（réng）屬於哺乳動物的獸一樣，建製鎮雖然無限接近農村，本質上（shàng）屬於城市。
 
　　建製鎮作為連接農村與（yǔ）城（chéng）市（shì）的地域組織，是中國城市等級中的基本單位（wèi）之一，其尺度結構受城鎮化的發展（zhǎn）和轉型影響。城鎮化的發展（zhǎn）引發城鎮空間的外延擴（kuò）張，建製鎮的建成區及轄區空間不斷擴大；城鎮化（huà）的（de）轉型使得建製鎮從單（dān）純土地空間城鎮化向社會空間城鎮（zhèn）化及人口（kǒu）城鎮化轉變，引發城鎮內部的空間更新。
 
　　1978年以後，切塊設鎮模式（shì）沿襲“城鄉分治”的空間治理體係，將具備產業非農化水平高、非農（nóng）人口比重大、城鎮建成區麵積廣等條件的集鎮單（dān）獨重組為（wéi）建（jiàn）製鎮，以區別於鄉村地域的建（jiàn）製鄉。同時，根據特殊的空間組織目標對行政區劃進行再調整，將部分空間的尺度等級上升至建製鎮，以賦予地方更多的空間管（guǎn）轄權。
 
　　自2008年（nián）以來，因資本（běn）的流動、人口的聚集，建製鎮增加了對城鎮化(城市化)的貢獻（xiàn）率。各地建製鎮的貢獻率（lǜ）差距較大，北京、上海等地（dì）作為政治與經濟中心，城市市區比重高，對資本及勞動力的吸引力較強（qiáng），城市貢獻率（lǜ）較（jiào）高。而在西藏、雲南、廣西等地，建製鎮作為地方（fāng）空間的重要組織形式（shì），成為非農產業及各類生產（chǎn）要素的聚集（jí）地，吸納周邊農村勞（láo）動（dòng）人口（kǒu），成為城鎮化的主要推動力（lì）。在這些地區，建（jiàn）製鎮分擔城市功能，吸納周邊農村地區的資（zī）金和勞動力（lì）。
 
　　正是因為建製鎮的這些屬性，它（tā）的汙水處理和（hé）城（chéng）市（shì）的汙水處理就有一定的可比性（xìng）。尤其是在收費問題上，建製鎮顯然與鄉村完全不（bú）同。
 
　　2014年財政部印（yìn）發《汙（wū）水處理（lǐ）費征收使用（yòng）管理辦（bàn）法》，規定（dìng）：凡設（shè）區（qū）的市、縣(市)和建製鎮已（yǐ）建成汙水處理廠的，均應當征收（shōu）汙水處理費；在建汙水處理廠、已批準汙水處理（lǐ）廠建設項目可行性研究報告或（huò）項目建議書的，可以開征（zhēng）汙水處理費，並應當在開征3年內建成汙水處理廠投入運行。
 
　　2019年，E20水業研究中心曾針對全國16個省建製鎮的汙水處理費進行係統性梳理，均值為0.66元/噸，各省均值（zhí）取值區（qū）間較大，為0.59-0.9元（yuán）/噸。
 
　　02 “汙水處理設（shè）施全覆蓋”
 
　　根據住建（jiàn）部《2021年城（chéng）鄉建設統計年鑒》，不足1.3萬個建製鎮對生活汙水進行了處理，占比（bǐ）不足68%，汙（wū）水處理率不足62%。
 
　　*早在2008年（nián），就有住建部人士透露，全國2萬個建製鎮汙水處理總（zǒng）投資額將達1萬億元。但在2011年後，建製鎮汙（wū）水處（chù）理市場才作為農村汙水處理市（shì）場的一部分被環保（bǎo）公司開墾，各種針對性技術也逐漸萌發。在這個階段，安徽省率先提出，環巢湖建製鎮都要有汙水處理（lǐ）廠。
 
　　2015年左右，我國（guó）水環境治理政（zhèng）策口徑升級，點源指標（biāo）切換為麵源治理政策。尤其是“水十條”發布以後，我國水環境治理行（háng）業進入政策密集發布期，建製鎮汙水處理也開始日益受到各級政府重視，畢竟“水十條（tiáo）”提出：到2020年，全國所有縣城（chéng）和重點鎮具備汙水收集處理能（néng）力（lì）。
 
　　“建製鎮汙水處理設（shè）施全覆蓋”成為“縣縣有汙水（shuǐ）處理廠”之後另一個值得奮鬥的目標，多個省份、城市先後宣（xuān）布“建製鎮汙水處理（lǐ）設施全覆蓋”。
 
　　*一步的依（yī）然（rán）是浙江省。繼（jì）2007年率先在（zài）全國實現縣縣建有汙水處理（lǐ）廠後，2015年底，浙江在全（quán）國*個實現了建製鎮汙水處理設施全覆蓋。該省 “十三五（wǔ）”期間的總體目標：到2020年，該省縣以上城市汙水處理率（lǜ）保持在95%以（yǐ）上，建製鎮汙水處（chù）理（lǐ）率達到（dào）70%。
 
　　同為經濟強省，江蘇省也在2012年印發《省政府關於進（jìn）一步加（jiā）強建（jiàn）製鎮汙水處理設施建設的意見》，意見（jiàn）稱：到（dào）2015年年底，全省建製鎮汙（wū）水處（chù）理設施覆蓋（gài）率達90%以（yǐ）上，其中，重點中心（xīn）鎮以及南水北調、通榆河沿線重點區域內的建製鎮汙水處（chù）理設施基本實現全覆蓋。看（kàn）近期的消息，江蘇省也已經實現了全（quán）覆蓋。
 
　　其他省份，廣東、廣西、湖南、海南、四（sì）川、江西（xī）等也都先（xiān）後提出了“建製鎮汙水（shuǐ）處理設施全覆蓋”。有些省份已經宣布完（wán）成（chéng）任務：截至2022年9月底，廣東全省1123個鄉鎮已基本實現生活汙水處理（lǐ）設施全覆蓋，共（gòng）建有鄉鎮生活汙水處理設施1060座，總處理能力615.17萬噸/日，建設配套管網1.98萬公裏。
 
　　湖南（nán）省2022年年（nián）底宣稱：建製鎮汙（wū）水處理設施覆蓋率（lǜ）已達99%以上（shàng）。同樣是（shì）在2022年，江西省謙虛地公布：全省（shěng）除城關鎮外的724個建製鎮中，已有599個（gè）具備（bèi）生活汙水處理能力，設施覆蓋率達84%，其中重點鎮、長江及鄱陽湖沿線（xiàn）建製鎮實現汙水處理能力全（quán）覆蓋，並有52個縣(市、區)實現建製鎮汙水處理設施全覆蓋（gài）。
 
　　有些省份行（háng）動稍（shāo）微遲（chí）緩一（yī）些，但也在努力，如山西省在2020年提出《山西（xī）省建製鎮生活汙水處理設施建設三年攻堅行動實施方（fāng）案》，計劃在2023年（nián）底實現浙（zhè）江、江蘇兩省7年前實現的目標。
 
　　*近兩年，還有許多城市（shì）表明自己（jǐ）已完成了“建製鎮汙（wū）水處理設施（shī）全覆蓋”，如廣西（xī）北海（hǎi）市、湖（hú）南婁底市、湖（hú）南郴州市、湖南邵陽市、廣東惠州市、江西九（jiǔ）江（jiāng）市。而四川綿陽市（shì）、山東德州市、海南海口市等正在突擊前進，希望能早日實現建製鎮汙水處理全覆蓋。
 
　　03 建製鎮是一個抓手
 
　　一位環保公司高管說：建製鎮不算新（xīn）事，即便出了個新文件，依然屬於補（bǔ）短板。感（gǎn）覺高層是在找一個抓手，把（bǎ）環境基礎設施的觸角，通（tōng）過建製鎮（zhèn）往農村地區延展，從而促進農村環（huán）境問題的解（jiě）決。
 
　　《關於推進（jìn）建製鎮生活汙水垃圾（jī）處（chù）理設施建設和管理的實施（shī）方案》提出（chū）：到2025年，建製鎮建成區生活汙水（shuǐ）垃圾處（chù）理能力明顯提升。鎮區常住人口5萬以上的建製鎮（zhèn）建成（chéng）區基本（běn）消除收集管網空白區，鎮區常住人口1萬（wàn）以上的建製鎮建成區和京津冀地區、長三角地區、粵港澳（ào）大灣區建製鎮建（jiàn）成區基本實現（xiàn）生活汙水處理能力全覆（fù）蓋。到2035年，基本（běn）實（shí）現建製鎮建成（chéng）區（qū）生活汙（wū）水收集處理（lǐ）能力全覆蓋和生活垃圾全收集、全處（chù）理。
 
　　建製鎮汙水處理全覆蓋目標帶來超兩成（chéng）增長空間。根據目前建（jiàn）製鎮汙水收集率、常住人口及供排（pái）水水平估算（suàn），預計2025年建製鎮將帶來現有（yǒu）處理能力14%的新（xīn）增（zēng）空間，而2035年將帶來23%的新增空間。
 
　　但是（shì），跟地方政府理解的“汙水處理設施（shī）全覆（fù）蓋”有所（suǒ）不同，這個文件要求的是“生活汙水收集處理能（néng）力全覆蓋（gài）”，不是說光建了設施就可以，而是要能（néng）收集、能處理，能運行起來。
 
　　另外，我國建製鎮的人口規模、用（yòng）水現（xiàn）狀、經濟（jì）社會狀況（kuàng）、自然地理條件、水環境承載能力等差異（yì）較大。針對這一特點，《方案》明確要（yào）“以縣（xiàn）域（yù）為單元，合（hé）理規劃建製（zhì）鎮生活汙水收集處理設施布局、工藝、規模和服務範圍（wéi），既要滿足當前需要，可適（shì）當預留發展（zhǎn）空間，又要避免盲目貪大（dà）或（huò）過度（dù）超（chāo）前建設”。
 
　　《方案》提出了相（xiàng）當靈活的方式：靠近城市(縣（xiàn）城)的鎮，生活汙水可納入城市(縣城)市政汙水處理係統；城鎮化水平（píng）較高、人口（kǒu）密度高的鎮（zhèn），可將生活汙水集中收集，統一規劃建設汙（wū）水處理設施，結合（hé）當地實際需求開展就近就地資源化利用；人口少、集中（zhōng）程度不（bú）高的鎮，受自然條件限製難以集中處理，應重點推廣小型化、分散化、生態化處理方式；具有農業特征的建製（zhì）鎮，可（kě）將（jiāng）生（shēng）活汙水黑灰分離，分別處（chù）理後資源化（huà）利用。
 
　　和以往追求搞工程、建設施相比，現在的政策（cè）導向更（gèng）加務實，這也是2022年發改委常規巡視的結果。2022年4月9日至6月2日，中央第八巡視組對*發展改革委黨組開展了常規巡視。2022年7月19日，中央巡視組向*發展改革委（wěi）黨組（zǔ）反饋了巡視意見。
 
　　隨後，一係列政策出台，建製鎮環境問題包含其中（zhōng）：在生（shēng）態安全方麵（miàn），加快推（tuī）進《生態保護補償條（tiáo）例》立法進度。支持長（zhǎng）江流（liú）域相關省份實施重大生態修複工程，推動出台《深入打好長江保護修複攻堅戰行動方案》，印發（fā）《汙泥無害化處理和資源化利用實施方案（àn）》，印發《關於推進建製鎮生活汙水垃圾處理設施建設和管理的（de）實施方案（àn）》，印發《關於加強縣級地區生活（huó）垃圾焚燒處理設施建設的指導意見》。開展黃河流（liú）域生態環境突出問題整改。
 
　　同時，《方案》引導，地方上要科學確定汙水處理的標準（zhǔn），不要（yào）不切實際，另一方麵，鼓勵將生活汙水處理廠產生的汙泥經（jīng）無害化處理符合相關標準後，就近就地用於土地改良、荒地造林、苗木撫育、園林綠化等（děng）。
 
　　04 邊（biān）邊角角的市場也能養成一個上市公司
 
　　建製鎮汙水處（chù）理的（de）特點是，汙水排放量小、汙染物（wù）負荷變化範圍大、管網亟待完善、運營管理不夠（gòu）科學等。因（yīn）此，各地也都在探索高效的鄉鎮汙水處理及運營管理模式，如城鄉結合、項目公司介入、廠網（wǎng）一體、區域打（dǎ）捆模（mó）式（shì）等。
 
　　比如上海環境新增的四川省南充市（shì）高坪區汙水處（chù）理廠特許經營項目，總投資約為5.23億元，在兩個萬噸規模以上（shàng）的城市和工業園區汙水處理項目之外，就含有一個設計處理規模為1000立方米/日的南充市高（gāo）坪區闕（què）家鎮生活汙水處（chù）理廠。
 
　　目前來看（kàn），除了上海環（huán）境（jìng）、鐵漢生態、中持股份、節能國禎（zhēn）、武漢控股等表示出看重建製鎮市場，並在項目方麵有所收獲外，金達萊、中（zhōng）建環能等已經在建製鎮市場占據較大份額，央企基因（yīn）的華電水務在海南市場也屢建奇功。此前關注農村汙水處理市場的環保公司預計也都會獲得一（yī）輪增長。
 
　　環保行業裏，別人已經占（zhàn）領的市場份額，是（shì）很難拿過來了。比如說北控水務（wù）目前是水業十大影響力企業裏排名*的。現在國內，肯定也有比北控水務對於環境產業理解更深刻的環保公司，也有資本更雄厚的公司比如央企。但是（shì）就算你理解再深刻（kè），資金再充裕，你也不可能（néng）去把北控的市場份額搶過來。要是這麽做的話，你付出的成本遠（yuǎn）遠（yuǎn）超過（guò）你賺的那點（diǎn）錢。不（bú）賺錢的生意誰做呢？
 
　　那麽應該怎麽做呢？秘訣是：隻要你足夠垂直細分，你就是天下*。原因很（hěn）簡單，就算是北控水務，它占的（de）市場份額也是有限（xiàn）的，因為邊際效應（yīng）遞減。它占了一大塊市場（chǎng），但是還（hái）有很多邊邊角角，根本照顧不到。中國足夠大，邊邊角角的市場份額也足夠大到養活你了。
 
　　比如去年創業板上（shàng）市的（de）農村環境綜（zōng）合治理企業“艾布魯”瞄準的就是鄉鎮和農村市（shì）場——雖然（rán）它還不夠垂直。
 
　　艾布魯致（zhì）力（lì）於解決（jué）農業農村中的汙水、固廢（fèi）、土壤汙染及生態問題，開展農村生活汙水處（chù）理、生活垃圾處理、農（nóng）村水生態及工（gōng）礦區生態治理、農業麵源汙染治理、汙染耕地管控修複等業務，在農村生活環境、生態環境和生產環境治理三大領域提供（gòng）投融資（zī）、谘詢設計、工程承包、裝備製造及銷售（shòu）、藥劑和修複類植物生產及銷售、運營等全（quán）產業鏈係統（tǒng）服務。
 
　　這公司2013年才成立，針對農業農村汙染麵廣、分散、類型多（duō）元（yuán）的特點（diǎn），開發了適宜於農業農村的環境治理技術體係、產品設（shè）備和施工工法，並廣泛應用到工程項目中。逐步確定了在（zài）農村環境綜合治理領域的競爭優勢。
 
　　在建（jiàn）製鎮汙水處理方麵，艾布魯有多個項目（mù），招數依然是BOT，比如桃源縣10個鄉鎮汙水處理廠及配套管網項目，洞口縣毓蘭鎮（zhèn）等9個建製鎮汙水處理特許經營項目。
 
　　05 結（jié）語
 
　　當前我國水環境治理的短板集中在農村汙水處理（lǐ）與北方地區的流域治理。流域治理之（zhī）重，中小型企業難以承受。傳統水環境（jìng）治理企業近年來總營收、淨利潤增速（sù）均呈下降趨勢，但機會總還是有的。這些年來，汙水處理市場區（qū）域機（jī）會切（qiē）換，城市空間飽和，農村市場接棒，雖然問題多多，但也生機勃勃。
 
　　汙（wū）水處理行業從增量（liàng）建設為主轉向係統提質增效（xiào）與結構調整優化並（bìng）重，提升存量、做優增量，正朝著“規範化”及“鄉鎮（zhèn）化（huà）”方向發展，逐步形成由城（chéng）市向建製鎮和鄉村延伸覆蓋（gài）的環境基礎設施網絡，有效推動減汙降碳（tàn）協同增效。
 
　　根據E20水（shuǐ）業研究中心的分析：到2025年，建製（zhì）鎮汙水處理（lǐ）規模（mó）將接近7000萬（wàn）立方米/天，其中：建製鎮集中汙水處（chù）理（lǐ）廠處理總（zǒng）能力將超過4000萬立（lì）方米/天；汙水處理站點或裝置總（zǒng）能力將達2800萬立方米/天；建製鎮汙水處理市場空間約1500億元。
 
　　經曆過愚蠢之巔（diān）和絕望之穀後，環保（bǎo）業界（jiè）更加（jiā）審慎和冷（lěng）靜，但對環（huán）保公司來說，此時的樂觀和信心依然是寶貴（guì）的。