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解鎖2021年增量空間 垃圾發電板塊會“真香”嗎
來源：科柏（bǎi）盛（shèng）環保 發布時間：2021-01-29
2021年，垃圾焚燒發電行業麵（miàn）臨多重調整。
垃圾焚燒發電是社會剛（gāng）需，也是建設“無廢（fèi）城市”、解決垃圾圍城的重要手段。垃圾焚燒發電行業並非純（chún）粹的能源行業，其*要任務是處理解決無害化和減量化（huà）問題，供熱發（fā）電是資源化伴隨的（de）產物。同（tóng）時在目前大多（duō）數生（shēng）活垃圾處理設施超負荷運轉的情（qíng）況下，從（cóng）發電產品角度來看，具有擁擠成本，即（jí）有一定競爭性。垃圾焚燒在我國經（jīng）曆三十（shí）年發展，存量項目高產能基數之下（xià）仍（réng）有高增長，表明（míng）垃圾焚燒項目落（luò）地進入又一個高峰（fēng）期。
從以前“聞垃圾色變”，到現在項目遍（biàn）地開（kāi）花，垃圾焚燒發電項目的審批、上馬呈現加快趨勢。自2012年以來，垃圾焚燒發電廠呈指數級倍增。按照當前趨勢及“十三五”規劃，預計到2020年，我國將會有超過600座的垃圾焚（fén）燒發電廠，垃圾焚燒產能將達到59萬噸（dūn）/日。從區域布局來看，東部地區、中部地（dì）區、西部地區裝機容量（liàng）分別占全國的68%、20%和12%。
垃圾發電產業鏈包括上遊垃圾轉運（yùn）、垃圾處理設備（bèi）製造，中遊垃圾發電廠設計、建造以及（jí）下遊垃圾發電廠運營、維護。多家機構（gòu）曾預測“十三五”期間，垃圾發電行業投資空間有望達到2000億—2500億元。整個垃圾焚燒發電行業2021年市場規模將超2000億。在我國垃圾焚燒發電項目（mù）的投資內部收（shōu）益率均在（zài）8%以上，都是具有較（jiào）好的盈利能力。據了解，通常一個垃圾焚燒發電廠的（de）投資規模約為2億元以上，且投資回收期較長。
而垃圾焚燒發電上網電價高出當地脫硫燃煤機組標杆上網電價的部分實行兩級分攤（tān）。即項目收入包括兩（liǎng）部分：一是地方（fāng）政府的垃圾（jī）處理費，二是（shì）發電上網電價（jià）。引入補貼政策後，政（zhèng）府支（zhī）付的垃圾處理服務費和垃（lā）圾焚燒發電的上網電費（fèi）收入成為企（qǐ）業（yè）收入的兩大支柱來源。“長期以來，企業習慣（guàn）於將國補視為收益的重要部分，多則占到（dào）項（xiàng）目利潤一半左右。”而為提升環境效益的投入卻越來越大（dà），不增加補貼企業已（yǐ）經艱難，再減少電價補貼難以想象。
而2020年末預期運營產（chǎn）能中90%左右均為近（jìn）年投產，因此補貼限期（qī）對企業短期業績影響不大。但若按項目建設運營周期30年來算，國補（bǔ）退坡將直接（jiē）影響項目後2/3的（de）運營時限。E20研究院近日（rì）公布的統計數據顯示，2020年垃圾焚燒發電項目月均中標6.8個，數量較2019年減半。考慮到垃圾焚燒和生物質發電的成本較高和剛需屬性，增速放緩也說明行業告別一味以（yǐ）拿項目、重規模取勝，開始由高速擴張進入精細化發展階段。
如何對不同地（dì）域的垃圾焚燒發電廠進行標準化、精細化（huà）的有效管理是重（chóng）中之重。這就要求更精密、更先（xiān）進的技術設備，維修周期（qī）短，安全可靠，垃圾焚燒效率高。部分小型企業難以達到環保要求而被相繼淘汰，而規模大（dà）的企業受益於技術和規模而效率（lǜ）提升。而拿單能力更多取決（jué）於公司（sī）的綜合實力，包括技術研發能力、項目運營能力（lì）、資金實力。其中光（guāng）大國際、北（běi）控環（huán）境、三峰環境、旺能環境等具備業務優勢（shì）的部分上市公司紛紛布局。
從目前項目中標的結果來看，中標者雖多為央企、國企以及實力相對雄厚、融資渠道豐富的（de）上市公（gōng）司。換言之，技術、資金、項目拓展等綜合實（shí）力強的區域龍頭企業將在（zài）新一輪行業（yè）競（jìng）爭中占據有（yǒu）利位置。在此過程中，市場資源（yuán）進（jìn）一步向技（jì）術好、效率高的企業傾斜，進而（ér）推動行業進入深度（dù）整合期。隨（suí）著（zhe）市（shì）場進一步呈現集（jí）約化趨（qū）勢，專業運（yùn）營商的競爭優勢越（yuè）發（fā）凸顯，地方（fāng）產能將大概率被行業（yè）龍頭企業整合。
垃圾焚燒發電是社會剛（gāng）需，也是建設“無廢（fèi）城市”、解決垃圾圍城的重要手段。垃圾焚燒發電行業並非純（chún）粹的能源行業，其*要任務是處理解決無害化和減量化（huà）問題，供熱發（fā）電是資源化伴隨的（de）產物。同（tóng）時在目前大多（duō）數生（shēng）活垃圾處理設施超負荷運轉的情（qíng）況下，從（cóng）發電產品角度來看，具有擁擠成本，即（jí）有一定競爭性。垃圾焚燒在我國經（jīng）曆三十（shí）年發展，存量項目高產能基數之下（xià）仍（réng）有高增長，表明（míng）垃圾焚燒項目落（luò）地進入又一個高峰（fēng）期。
從以前“聞垃圾色變”，到現在項目遍（biàn）地開（kāi）花，垃圾焚燒發電項目的審批、上馬呈現加快趨勢。自2012年以來，垃圾焚燒發電廠呈指數級倍增。按照當前趨勢及“十三五”規劃，預計到2020年，我國將會有超過600座的垃圾焚（fén）燒發電廠，垃圾焚燒產能將達到59萬噸（dūn）/日。從區域布局來看，東部地區、中部地（dì）區、西部地區裝機容量（liàng）分別占全國的68%、20%和12%。
垃圾發電產業鏈包括上遊垃圾轉運（yùn）、垃圾處理設備（bèi）製造，中遊垃圾發電廠設計、建造以及（jí）下遊垃圾發電廠運營、維護。多家機構（gòu）曾預測“十三五”期間，垃圾發電行業投資空間有望達到2000億—2500億元。整個垃圾焚燒發電行業2021年市場規模將超2000億。在我國垃圾焚燒發電項目（mù）的投資內部收（shōu）益率均在（zài）8%以上，都是具有較（jiào）好的盈利能力。據了解，通常一個垃圾焚燒發電廠的（de）投資規模約為2億元以上，且投資回收期較長。
而垃圾焚燒發電上網電價高出當地脫硫燃煤機組標杆上網電價的部分實行兩級分攤（tān）。即項目收入包括兩（liǎng）部分：一是地方（fāng）政府的垃圾（jī）處理費，二是（shì）發電上網電價（jià）。引入補貼政策後，政（zhèng）府支（zhī）付的垃圾處理服務費和垃（lā）圾焚燒發電的上網電費（fèi）收入成為企（qǐ）業（yè）收入的兩大支柱來源。“長期以來，企業習慣（guàn）於將國補視為收益的重要部分，多則占到（dào）項（xiàng）目利潤一半左右。”而為提升環境效益的投入卻越來越大（dà），不增加補貼企業已（yǐ）經艱難，再減少電價補貼難以想象。
而2020年末預期運營產（chǎn）能中90%左右均為近（jìn）年投產，因此補貼限期（qī）對企業短期業績影響不大。但若按項目建設運營周期30年來算，國補（bǔ）退坡將直接（jiē）影響項目後2/3的（de）運營時限。E20研究院近日（rì）公布的統計數據顯示，2020年垃圾焚燒發電項目月均中標6.8個，數量較2019年減半。考慮到垃圾焚燒和生物質發電的成本較高和剛需屬性，增速放緩也說明行業告別一味以（yǐ）拿項目、重規模取勝，開始由高速擴張進入精細化發展階段。
如何對不同地（dì）域的垃圾焚燒發電廠進行標準化、精細化（huà）的有效管理是重（chóng）中之重。這就要求更精密、更先（xiān）進的技術設備，維修周期（qī）短，安全可靠，垃圾焚燒效率高。部分小型企業難以達到環保要求而被相繼淘汰，而規模大（dà）的企業受益於技術和規模而效率（lǜ）提升。而拿單能力更多取決（jué）於公司（sī）的綜合實力，包括技術研發能力、項目運營能力（lì）、資金實力。其中光（guāng）大國際、北（běi）控環（huán）境、三峰環境、旺能環境等具備業務優勢（shì）的部分上市公司紛紛布局。
從目前項目中標的結果來看，中標者雖多為央企、國企以及實力相對雄厚、融資渠道豐富的（de）上市公（gōng）司。換言之，技術、資金、項目拓展等綜合實（shí）力強的區域龍頭企業將在（zài）新一輪行業（yè）競（jìng）爭中占據有（yǒu）利位置。在此過程中，市場資源（yuán）進（jìn）一步向技（jì）術好、效率高的企業傾斜，進而（ér）推動行業進入深度（dù）整合期。隨（suí）著（zhe）市（shì）場進一步呈現集（jí）約化趨（qū）勢，專業運（yùn）營商的競爭優勢越（yuè）發（fā）凸顯，地方（fāng）產能將大概率被行業（yè）龍頭企業整合。
