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新一輪投資空間逾千億 垃圾發電行業景氣高峰將至
來源：人妻系列电影環（huán）保 發布時間：2021-01-13
如果要洞察固廢處理的變化，垃圾焚燒發（fā）電（diàn）市場將是重要的觀（guān）察窗口。
據統計，2007年至2018年，我國（guó）城市生活垃圾焚燒廠年實際處理量從1445.96萬噸增長到11226.24萬噸，複合增長率達20.48%。另據住建部新數據，2018年縣（xiàn）城焚燒處（chù）置量占比達17%，較2006年提升16pct。據不完全統計（jì），2019年底，中國（guó）城鎮已（yǐ）投運垃圾焚燒項目約400個（gè），另有在建項目300餘座。到2020年底，全國城鎮生活垃圾焚燒處理規模將達到59.14萬噸/日，處（chù）理規模占比將達到54%。
從行業（yè）投運產能方（fāng）麵來看，2020年仍然是垃圾焚燒行業投產大年。截止到2020年10月，全行（háng）業垃圾焚燒投運總產（chǎn）能52.1萬噸/日。據統計，2020年上半年新增的（de）42個垃圾焚燒發電項目中，四五線城市項目數量占（zhàn）比達44%。而在前8個月裏，垃圾焚燒項目累計中標金額419億，若按照行業平均噸（dūn）投資50萬元測算，對應新中標項目約為（wéi）8.4萬噸。
各級地方政府（fǔ）也是（shì）接踵出台生活垃圾焚燒（shāo）中（zhōng）長期發展規劃，將要興建、改擴（kuò）建的垃圾（jī）焚燒項目紛紛納入發展規劃和省級重點項目中。在2020年重點項目名單的地區（qū）中（zhōng），共（gòng）有21省市重（chóng）點項目中包含垃圾焚燒終端處理項目，項目數總計達91個。從垃圾（jī）焚燒產能分部來看，浙江、江蘇、廣東三（sān）省垃圾焚燒產能已超過30000噸/日。綜（zōng）合我國對垃圾焚燒補貼政策的調整以及各地垃圾焚燒（shāo）項目（mù）的規劃，垃圾發（fā）電行業可能會進入一個緩（huǎn）慢（màn）增長的階段。
考慮到垃圾焚燒項目中（zhōng）標後，需要經曆立項、環評公示與審批、產能建設、試生（shēng）產等多個環節，意味著行（háng）業快速增長（zhǎng）仍（réng）有3年以上。加之政策推進程度、焚燒補貼調整、資源化水平提高及成本製約等因素影響，預計可釋放空間為22.4萬噸/日。“十四五”期間（jiān）預計垃圾焚燒（shāo）新增規模需求為51.8萬噸/日。據E20研究（jiū）院測算，到2020年，垃圾焚燒市場投資空間、建（jiàn）設空間約在1000億元左右。
近兩年，市（shì）場對垃圾焚燒補貼退坡的擔憂一直成為壓製板塊估（gū）值的重要因素之一，垃圾焚燒企業表現近年（nián）弱於市場。垃圾焚燒項目收入包括兩部（bù）分：一是地方政府的垃圾處理費，二是發電（diàn）上（shàng）網（wǎng）電價。垃圾焚燒發電的技術（shù）進步和規（guī）模效益*終仍主要體現在生（shēng）態環（huán）境效益上，而生態環（huán）境效益很難通過市場手（shǒu）段轉化成經濟效益。競爭轉向理性助推垃圾處理費（fèi）趨勢（shì）回升，加之運營效率提高（gāo）帶來的催化效用，行業（yè）回報改善明顯。
未來垃圾焚燒發電（diàn）企業將從注重規模轉向注（zhù）重高質量發（fā）展。隨著環保（bǎo）監管的日趨嚴（yán）格以（yǐ）及*補貼的退坡，“如何走出舒適區”也成為整（zhěng）個行業正在（zài）思考（kǎo）的問題，如何對不同地域的垃圾焚燒發電廠（chǎng）進行標（biāo）準化、精細化的有效管理是重中之重。據了解，通常一個垃圾焚燒發電廠的投資規模約為2億（yì）元以上，且投資回收期較長。噸垃圾處置費取決於當地政府定價，一般垃圾量大（dà）、熱值高的地方垃圾處置費可能低些，相應（yīng）單位產能投資高的地（dì）方垃圾處置（zhì）費可能高些。
伴隨“產廢者付費”的來臨，垃圾焚燒將全麵進入“運（yùn）營為王”的時代。目（mù）前垃圾焚燒行業*梯隊市占率已經達到80%。長期來看垃圾焚燒企業有望通過提升垃圾處理（lǐ）費、內部成本優化、國補轉地補等方式確保新項目的投資回（huí）報率。部分小型企（qǐ）業難以達到環保要求而被相繼淘汰，而規（guī）模大的企業受益於技術和規模而效率提升，其市場占有率將進一步提升。強強聯（lián）合的擴張方式將替代單一市（shì）場項目（mù）獲取的競爭模式，市場資源將向優勢企業傾斜，強者（zhě）恒強（qiáng）。
據統計，2007年至2018年，我國（guó）城市生活垃圾焚燒廠年實際處理量從1445.96萬噸增長到11226.24萬噸，複合增長率達20.48%。另據住建部新數據，2018年縣（xiàn）城焚燒處（chù）置量占比達17%，較2006年提升16pct。據不完全統計（jì），2019年底，中國（guó）城鎮已（yǐ）投運垃圾焚燒項目約400個（gè），另有在建項目300餘座。到2020年底，全國城鎮生活垃圾焚燒處理規模將達到59.14萬噸/日，處（chù）理規模占比將達到54%。
從行業（yè）投運產能方（fāng）麵來看，2020年仍然是垃圾焚燒行業投產大年。截止到2020年10月，全行（háng）業垃圾焚燒投運總產（chǎn）能52.1萬噸/日。據統計，2020年上半年新增的（de）42個垃圾焚燒發電項目中，四五線城市項目數量占（zhàn）比達44%。而在前8個月裏，垃圾焚燒項目累計中標金額419億，若按照行業平均噸（dūn）投資50萬元測算，對應新中標項目約為（wéi）8.4萬噸。
各級地方政府（fǔ）也是（shì）接踵出台生活垃圾焚燒（shāo）中（zhōng）長期發展規劃，將要興建、改擴（kuò）建的垃圾（jī）焚燒項目紛紛納入發展規劃和省級重點項目中。在2020年重點項目名單的地區（qū）中（zhōng），共（gòng）有21省市重（chóng）點項目中包含垃圾焚燒終端處理項目，項目數總計達91個。從垃圾（jī）焚燒產能分部來看，浙江、江蘇、廣東三（sān）省垃圾焚燒產能已超過30000噸/日。綜（zōng）合我國對垃圾焚燒補貼政策的調整以及各地垃圾焚燒（shāo）項目（mù）的規劃，垃圾發（fā）電行業可能會進入一個緩（huǎn）慢（màn）增長的階段。
考慮到垃圾焚燒項目中（zhōng）標後，需要經曆立項、環評公示與審批、產能建設、試生（shēng）產等多個環節，意味著行（háng）業快速增長（zhǎng）仍（réng）有3年以上。加之政策推進程度、焚燒補貼調整、資源化水平提高及成本製約等因素影響，預計可釋放空間為22.4萬噸/日。“十四五”期間（jiān）預計垃圾焚燒（shāo）新增規模需求為51.8萬噸/日。據E20研究（jiū）院測算，到2020年，垃圾焚燒市場投資空間、建（jiàn）設空間約在1000億元左右。
近兩年，市（shì）場對垃圾焚燒補貼退坡的擔憂一直成為壓製板塊估（gū）值的重要因素之一，垃圾焚燒企業表現近年（nián）弱於市場。垃圾焚燒項目收入包括兩部（bù）分：一是地方政府的垃圾處理費，二是發電（diàn）上（shàng）網（wǎng）電價。垃圾焚燒發電的技術（shù）進步和規（guī）模效益*終仍主要體現在生（shēng）態環（huán）境效益上，而生態環（huán）境效益很難通過市場手（shǒu）段轉化成經濟效益。競爭轉向理性助推垃圾處理費（fèi）趨勢（shì）回升，加之運營效率提高（gāo）帶來的催化效用，行業（yè）回報改善明顯。
未來垃圾焚燒發電（diàn）企業將從注重規模轉向注（zhù）重高質量發（fā）展。隨著環保（bǎo）監管的日趨嚴（yán）格以（yǐ）及*補貼的退坡，“如何走出舒適區”也成為整（zhěng）個行業正在（zài）思考（kǎo）的問題，如何對不同地域的垃圾焚燒發電廠（chǎng）進行標（biāo）準化、精細化的有效管理是重中之重。據了解，通常一個垃圾焚燒發電廠的投資規模約為2億（yì）元以上，且投資回收期較長。噸垃圾處置費取決於當地政府定價，一般垃圾量大（dà）、熱值高的地方垃圾處置費可能低些，相應（yīng）單位產能投資高的地（dì）方垃圾處置（zhì）費可能高些。
伴隨“產廢者付費”的來臨，垃圾焚燒將全麵進入“運（yùn）營為王”的時代。目（mù）前垃圾焚燒行業*梯隊市占率已經達到80%。長期來看垃圾焚燒企業有望通過提升垃圾處理（lǐ）費、內部成本優化、國補轉地補等方式確保新項目的投資回（huí）報率。部分小型企（qǐ）業難以達到環保要求而被相繼淘汰，而規（guī）模大的企業受益於技術和規模而效率提升，其市場占有率將進一步提升。強強聯（lián）合的擴張方式將替代單一市（shì）場項目（mù）獲取的競爭模式，市場資源將向優勢企業傾斜，強者（zhě）恒強（qiáng）。
